Quarenta oportunidades abertas. Qual esfriou? A proposta é um Word. O contrato foi por e-mail na terça.
No Mineer o lead, a conversa, a proposta, o contrato, a assinatura, o faturamento e o pós-venda são o mesmo registro. A IA qualifica, pontua, escreve o e-mail e a proposta em oito seções; a cadência roda e pausa na resposta; o contrato sai pelo MineerSign com trilha de auditoria; ganhou, o cliente vai para o CS com health score.
- Proposta consultiva gerada por IA
- Cadência que pausa sozinha na resposta
- Assinatura eletrônica com trilha de auditoria
seções na proposta consultiva que a IA escreve
para qualificar um lead (MQL, SQL ou descarte, com a dor)
canais numa cadência: e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn, tarefa
cenários de forecast: conservador, base, otimista
assinaturas por mês inclusas no Pro
Seu CRM virou um cemitério de contatos?
Do lead com origem ao cliente com health score
Cada etapa acontece num menu do produto. A tela ao lado é a tela real.
- 01
O lead entra com origem — e a IA lê primeiro
Landing page, Lead Ads, WhatsApp (auto-lead), Discovery ou CSV em massa: nada digitado. A IA qualifica em MQL, SQL ou descarte e aponta a dor principal (10 créditos); o scoring de fit e intenção (10) diz por onde o SDR começa. O score de interesse do marketing e a timeline do que ele leu já estão na ficha.
CRM → Leads
- 02
A cadência roda — e pausa sozinha na resposta
Sequência multicanal (e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn, tarefa) com passos programados; respondeu, a cadência pausa. Playbooks de qualificação por etapa; e-mail de abordagem escrito pela IA no tom da casa.
CRM → Cadências
- 03
A oportunidade anda pelo funil com regra
Etapas com cor, SLA em horas e probabilidade; campos obrigatórios que travam o avanço; indicador de oportunidade parada além do SLA; qualificação BANT/MEDDIC; ganhar ou perder com motivo categorizado. Conversão e ticket médio na tela.
CRM → Funil de Vendas
- 04
O vendedor começa o dia sabendo o que fazer
Meu Dia: atividades pendentes e atrasadas, oportunidades atribuídas, valor do pipeline em aberto, metas. A IA sugere o próximo passo de cada oportunidade.
CRM → Meu Dia
- 05
A proposta nasce em minutos e o contrato é assinado por link
Proposta consultiva em 8 seções gerada pela IA a partir do que está no CRM (15 créditos), template HTML → PDF, aprovação por desconto, envio por e-mail ou WhatsApp e link público para aceitar. Aprovada, vira contrato com signatários; o cliente assina pelo celular, sem login; a trilha registra envio, visualização, assinatura e recusa.
CRM → Propostas · Contratos · MineerSign
- 06
Ganhou: forecast atualiza, CS recebe, financeiro fatura
Projeção em três cenários pela probabilidade de cada etapa. Handoff automático de Vendas para CS: Conta 360 com health score de 0 a 100, NPS/CSAT e renovação. O contrato assinado vira título a receber — assinou hoje, faturou amanhã.
CRM → Forecast · Contas 360 · Financeiro
Telas reais do ambiente de demonstração.
Tudo o que existe no comercial, e o que cada coisa muda
Leads e captação
- Kanban ou lista com status NOVO → MQL → SQL → convertido/descartado
- Importação por CSV com relatório de criados, atualizados e erros — dezenas de milhares de linhas
- Auto-lead: a conversa de WhatsApp vira lead sozinha
- Origem, campanha e UTM gravados no registro; timeline e score de interesse do marketing
- Tela que funciona com dez mil registros e no celular; ações em massa
Funil e oportunidades
- Etapas configuráveis com cor, SLA em horas e probabilidade padrão; vários funis
- Campos obrigatórios por etapa que travam o avanço
- Indicador de rotting: oportunidade parada além do SLA aparece
- Qualificação BANT/MEDDIC (dor, impacto, decisão, timing, concorrentes)
- Ganhar/perder com motivo categorizado; KPIs de conversão e ticket médio
Cadências e o dia do vendedor
- Cadências multicanal: e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn e tarefa
- Passos programados com pausa automática ao receber resposta
- Playbooks de qualificação e de vendas, com respostas por etapa
- Meu Dia: tarefas, cadências, oportunidades, metas e alertas de SLA
- Forecast em três cenários; relatórios de desempenho; mapa de clientes com check-in por GPS
Propostas e contratos
- Proposta consultiva em 8 seções gerada por IA (contexto → investimento → próximos passos)
- Templates HTML para proposta em PDF; envio por e-mail e WhatsApp; link público para aceitar ou rejeitar
- Solicitação de aprovação por desconto
- Contratos com signatários, lembretes e templates
- MineerSign: assinatura por link, sem conta; múltiplas partes; comprovante em PDF; trilha de envio, visualização, assinatura e recusa
Contas 360 e Customer Success
- Health score 0–100 (saudável, atenção, risco, crítico) com sinais de risco
- NPS e CSAT; gestão de renovação
- Handoff automático de Vendas → CS ao ganhar a oportunidade
- Histórico consolidado: venda, cobrança, chamado e conversa na mesma ficha
Catálogo, WhatsApp comercial e metas
- Catálogo de produtos e serviços com variantes, atributos e tabela de preço
- Inbox comercial com round-robin, horário de atendimento, templates e respostas rápidas
- Metas comerciais por vendedor e período; portal do vendedor
- Templates de e-mail, timeline e histórico completo por conta
A IA que vende junto com o seu time
Cada ação tem custo fixo em créditos, listado antes de usar. Ou conecte a sua própria chave da OpenAI, Gemini ou Claude.
Qualificação CEDRA
Classifica o lead em MQL, SQL ou descartado e aponta a dor principal, com o motivo escrito.
Scoring de fit e intenção
Nota BANT-style; cai em heurístico sem cobrar se a IA falhar.
E-mail comercial
No tom que você definir, pronto para revisar e enviar.
Proposta em 8 seções
Consultiva, a partir do que já está no CRM — em markdown que vira PDF.
Próximo passo
A IA recomenda a próxima melhor ação da oportunidade.
O que só existe porque é a mesma base
O funil não termina no "ganho". Cada ponte abaixo é um dado que ninguém copia.
O lead chega com UTM e score; a oportunidade ganha devolve a receita para a campanha que a pagou.
Prospecção por CNPJ com decisor enriquecido entra no mesmo funil, já qualificada.
A conversa fica na ficha; proposta e contrato saem pelo WhatsApp e voltam assinados; a resposta de e-mail cai na conta.
Contrato assinado vira título a receber com PIX na fatura — assinou hoje, faturou amanhã.
SDR qualificador, Closer e Cadência prontos, trabalhando em cima dos leads com orçamento por time.
"Oportunidade parada além do SLA → tarefa para o gestor"; o pipeline é uma ferramenta MCP para a sua IA.
Conectores reais deste tema
- E-mail SMTP/IMAP
Cadência e proposta saem pela caixa da empresa; a resposta volta para a ficha
- WhatsApp
Auto-lead, inbox comercial, envio de proposta e contrato
- LinkedIn
Passo de cadência (tarefa para o vendedor)
- Provedores de IA
OpenAI, Gemini, Claude — créditos do plano ou a sua chave (BYOK)
O comercial por dentro
Telas do ambiente de demonstração, com dado real rodando.
Quer ver a proposta nascendo do CRM em minutos?
Uma demonstração guiada, com o seu funil, sem compromisso.
Para quem essa jornada foi desenhada
Serviços B2B e recorrentes
Proposta consultiva, contrato assinado por link e renovação com health score.
Ver a jornada no seu segmentoAgências e software
Cadência multicanal, forecast por cenário e o time de IA fazendo o SDR.
Distribuidoras
Mapa de clientes com check-in por GPS e catálogo com tabela de preço por cliente.
Ver a jornada no seu segmentoContabilidades
Do lead à carteira: proposta, contrato e o cliente na conta 360.
Ver a jornada no seu segmentoPor que troca o RD Station + DocuSign + planilha
Proposta que a IA escreve
Oito seções consultivas geradas em minutos a partir do CRM — não um template genérico.
Assinatura nativa
Contrato com trilha de auditoria e link público, com cota no plano — sem contratar assinatura à parte.
Tudo no mesmo funil
Lead, WhatsApp, proposta, contrato, faturamento e CS na mesma base — o histórico nunca some.
Cadência que respeita a resposta
Respondeu, pausa. Ficou parado além do SLA, aparece.
Incluído a partir do plano Launch. Implantação assistida — migração de dados sob escopo.
Ver todos os planos →O que perguntam antes de trocar de CRM
Já tenho CRM.
O RD Station e o Pipedrive não escrevem a proposta, não assinam o contrato e não conversam com estoque e financeiro. A migração é por CSV, com relatório de criados, atualizados e erros.
Meu time não vai usar.
Meu Dia mostra o que fazer; o WhatsApp vira lead sozinho; a proposta é gerada, não digitada. O vendedor trabalha na tela que já responde por ele.
Preciso do DocuSign?
Não. O MineerSign assina por link, sem conta, com trilha de auditoria e comprovante em PDF. 50 assinaturas por mês no Pro e 200 no Business.
A proposta sai pronta mesmo?
Em oito seções, a partir do que está na oportunidade — contexto, dor, solução, investimento, próximos passos. Você revisa, aprova o desconto se houver e envia por e-mail ou WhatsApp com link público.
Como sei quem esfriou?
Cada etapa tem SLA em horas; a oportunidade parada além do prazo ganha o indicador de rotting no funil e no Meu Dia.
O que acontece quando ganho?
Handoff automático para o CS com Conta 360 e health score; o contrato assinado vira título a receber no financeiro; a receita volta para a campanha de origem.
Quanto custa a IA?
Preço fixo por ação: qualificar 10 créditos, pontuar 10, e-mail 15, proposta 15. Créditos vêm inclusos no plano; ou use a sua própria chave.
Em qual plano entra?
O CRM entra em todos os planos, do Launch ao Business Pro. MineerSign com cota a partir do Pro; Discovery é add-on com 15 dias de trial.
Quantas propostas do último mês ainda estão esperando resposta?
Se a resposta está numa planilha, o funil não é o problema — é o caminho entre o "sim" e o contrato.
- Demonstração guiada, sobre a sua operação
- Implantação assistida e faseada
- Sem fidelidade; setup único