Seu comercial inteiro, do lead ao contrato assinado.
Pipeline, qualificação por IA, proposta consultiva gerada em minutos, cadências que pausam sozinhas na resposta e assinatura eletrônica com auditoria — tudo no mesmo funil, sem trocar de ferramenta.
- Qualificação CEDRA por IA
- Proposta em 8 seções
- Assinatura com auditoria
Seu CRM virou um cemitério de contatos?
Tudo o que este módulo faz
Leads & captação
- Leads em kanban ou lista, com status NOVO → MQL → SQL → convertido/descartado
- Importação por CSV com relatório de criados, atualizados e erros
- Auto-lead: conversa no WhatsApp já vira lead automaticamente
- Contato rápido, timeline e histórico por lead
- Ações em massa
Pipeline & oportunidades
- Etapas configuráveis com cor, SLA em horas e probabilidade padrão
- Campos obrigatórios por etapa que travam o avanço
- Indicador de rotting (oportunidade parada além do SLA)
- Qualificação BANT/MEDDIC (dor, impacto, decisão, timing, concorrentes)
- Ganhar/perder com motivo categorizado + KPIs de conversão e ticket médio
Propostas & contratos
- Proposta consultiva em 8 seções gerada por IA (contexto → investimento → próximos passos)
- Envio por e-mail/WhatsApp + link público /p/proposta (aceitar/rejeitar sem login)
- Solicitação de aprovação por desconto
- Contratos com assinatura eletrônica e trilha de auditoria (envio, visualização, assinatura)
- Link público de contrato — substitui o DocuSign
Cadências & follow-up
- Cadências multicanal: e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn e tarefa
- Passos programados com pausa automática ao receber resposta
- Playbooks de qualificação
- Metas comerciais, forecast e a tela 'Meu Dia' do vendedor
Contas 360 & Customer Success
- Health Score 0–100 (saudável / atenção / risco / crítico) com sinais de risco
- NPS e CSAT, gestão de renovação
- Handoff automático de Vendas → CS ao ganhar a oportunidade
- Mapa de clientes com check-in por GPS
WhatsApp comercial
- Inbox com round-robin de atribuição, horário de atendimento e histórico
- Templates, respostas rápidas e fluxos com gatilhos
- Rate limiter e retry de envio
Catálogo, playbooks & metas
- Catálogo de produtos e serviços com variantes, atributos, categorias e tabela de preço
- Playbooks de vendas com respostas para cada etapa
- Metas comerciais, forecast e a tela 'Meu Dia' do vendedor
- Templates de e-mail, timeline e histórico completo por conta
CRM em escala
- Importação de leads em massa que aguenta dezenas de milhares de linhas
- Tela de leads que funciona com dez mil registros e no celular
- Contas 360 com health score e histórico consolidado do cliente
- Mapa de clientes por região
- Rolagem infinita com 'carregar mais' ao lado, para quem prefere clicar
O CRM por dentro
Não é ilustração nem mockup. É exatamente a tela que você vai operar.
A IA que vende junto com o seu time
Cada ação de IA tem custo medido em créditos — você sabe exatamente o que consome.
Qualificação CEDRA
Classifica o lead em MQL/SQL/descartado e aponta a dor principal.
Scoring de fit e intenção
Nota BANT-style; cai em heurístico sem cobrar se a IA falhar.
Gerar e-mail comercial
E-mail no tom que você definir, pronto para revisar e enviar.
Gerar proposta
Proposta consultiva completa em 8 seções, em markdown → PDF.
Atendimento IA no WhatsApp
Responde sozinho em modo auto ou fora do expediente, com anti-spam.
Sugerir próximo passo
A IA recomenda a próxima melhor ação da oportunidade.
Por que troca o RD Station + DocuSign + planilha
Você posiciona contra o que o cliente usa hoje: várias ferramentas que não conversam.
Proposta que a IA escreve
8 seções consultivas geradas em minutos, não um template genérico.
Assinatura nativa
Contrato com trilha de auditoria e link público — sem contratar DocuSign à parte.
Tudo no mesmo funil
Lead, WhatsApp, proposta, contrato e CS na mesma base — o histórico nunca some.
Incluído a partir do plano Launch. Implantação assistida — migração de dados sob escopo.
Ver todos os planos →Perguntas frequentes
O CRM já vem no plano de entrada?
Sim. O CRM está incluído desde o plano Launch e Starter — é o coração da plataforma.
A assinatura eletrônica substitui o DocuSign?
Sim. Contratos e propostas são assinados com trilha de auditoria e link público, dentro do próprio CRM. O volume de assinaturas segue a cota do plano (Mineer Sign).
Preciso pagar a IA à parte?
Não. Cada plano inclui créditos de IA mensais. O BYOK (usar sua própria chave) fica disponível no plano Enterprise.
Consigo migrar meus dados do CRM atual?
Sim. Você importa por CSV por conta própria; a migração assistida (com relatório de registros criados e atualizados) é um serviço cobrado por hora, conforme o volume da base — no Enterprise, pode entrar como cortesia na proposta.
Encha o pipeline e feche mais rápido
Do primeiro contato ao contrato assinado, com IA ajudando em cada etapa.